9 月 15 日起，加拿大家具进美国也要加 50%

9 月 15 日起，加拿大工厂出的家具、床垫、铝型材和钢结构，进美国都要加征 50%，其中钢铝两类还要与 232 关税叠加。这是美国 9 月 8 日那批对加公告里最容易被漏看的一份。三天后的 9 月 18 日，美国海关开始作废登记信息不实的进口商编号，借用别人名义进口的货会直接停在口岸。这一周的新规有一个共同点：不只问税率多少，更问货从哪来、以谁的名义进来、在哪里造。成本的另一头，美东海运一个大柜已经过了一万美元，而国庆前正是出货高峰。

下周两个日子，都卡在"货进美国"这一步

一个管货的范围，一个管进口人的身份。前者决定交多少，后者决定能不能报关。

01｜我们在 9 月 10 日说，美国 9 月 29 日起禁止进口的加拿大商品包括"汽车产品"，并说 9 月 15 日的范围调整只是新增全地形车和部分乳制品。对照白宫公布的附件，这两处都要修正：禁令里的"汽车"附件只有一个税号，即排量 800cc 以上的摩托车（8711.50.00），整车不在其中；乳制品禁令的 14 个税号是乳清、糖蜜和无醇啤酒，不含奶酪、牛奶和黄油。真正要紧的是 9 月 15 日那份范围调整：新增钢铁结构件（7308.90）、铝型材与铝管（7604、7608）、座椅与家具（9401、9403）、床垫（9404）、台灯落地灯、书写印刷纸、紧固件与焊材、高尔夫球车等数十个税号，公告写明与 232 关税叠加征收，美墨加协定原产地资格不豁免。

02｜美国海关 8 月 19 日在联邦公报发布通知（91 FR 53627）：9 月 18 日起，CBP 5106 表信息不完整或不准确的进口记录人编号将被立即作废，不能再用于任何进口。地址必须是进口记录人的真实所在地，不能是报关行、货代、注册代理、邮政信箱或商务服务中心。借用他人进口商身份、用货代或海外仓地址登记的，9 月 18 日前就该让报关行调出登记逐项核对。

判据在变：从"你是谁"到"你在哪造、你怎么用"

过去的限制看企业国籍，股权重组还能争一争；这两条看的是产地和使用方式，重组解决不了。

03｜美国联邦通信委员会 7 月 28 日把境外生产的联网逆变器和移动机器人列入涵盖清单，新型号拿不到设备认证。"本土产品"的门槛是美国制造且美国零部件成本超过 65%（2028 年后为 75%）；已认证型号可以继续销售，基础固件更新可到 2029 年 1 月 1 日。

04｜美国网络安全与基础设施安全局、国家安全局和联邦调查局联合发布公告（AA26-251A），点名 DeepSeek、月之暗面、阿里巴巴、MiniMax、阶跃星辰和智谱"工业规模蒸馏"美国大模型，所列手法包括 API 中转站和账号池。商务部 9 月 9 日回应称指控"于事无凭，于法无据"，并表示如美方借此打压中国 AI 企业，中方必将反制。通过中转站或共享账号使用美国模型的出海团队，封号风险正在上升。

汽车供应链：三个"扎根当地"的信号

整车厂在抬高本地化目标，中国供应商在跟着客户建厂，中国监管部门在给海外竞争立规矩。三件事方向一致。

05｜现代汽车 8 月 26 日在投资者日宣布，把 2030 年北美零部件本地采购目标从 60% 提到 80%，并计划到 2030 年在北美新增 50 万辆产能。

06｜中资汽车电子企业 YFORE 8 月 26 日在乔治亚州福赛斯县开厂，生产数字后视镜和数字钥匙，客户包括福特、通用和奔驰，规划年产能分别为 200 万套和 1000 万套。

07｜商务部、工信部、市场监管总局 9 月 1 日发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，四章二十条，要求车企在海外做好零部件与整车的价格合规、规范促销、不作虚假宣传。它没有罚则，但方向清楚：海外对中国车企的调查多由价格引起，整车厂会把这层要求往下传给供应商。

成本表上的三行：运费、关税、电费

这三行通常由三拨人分别报道，却落在同一张利润表上。

08｜上海出口集装箱运价指数 9 月 11 日报 3662.18 点，连涨七周，远东到美东每个 40 英尺大柜 10479 美元、美西 7339 美元，欧线在跌。航运咨询机构 Breakwave 9 月 8 日称，霍尔木兹海峡通行量降到 5 月以来最低，战争险约为每航次船价的 7.5% 至 12.5%。

09｜摩根大通研究院 9 月 2 日的研究显示，美国中型企业的关税支付仍是 2025 年前的两倍多；电气设备行业关税负担占流入资金的 4.00%，是原来的 4.22 倍，机械行业为 2.01%。你的美国客户会把这笔账带进价格谈判。

10｜"大负荷用户"的门槛露面了：加州 AB 2383 的四月版本把门槛写成峰值负荷 20 兆瓦，加州独立系统运营机构 8 月的草案定为 50 兆瓦；新罕布什尔共和党州长 Ayotte 也表示将提出全州数据中心暂停。这些规则按用电规模划线，大型工厂同样可能落进去。

欧洲两道门：碳和专利

一道问你的钢铝排了多少碳，一道问你的设备有没有碰别人的专利。

11｜欧盟碳边境调节机制已于 2026 年 1 月 1 日进入确定期，年进口超过 50 吨的欧盟进口商须取得授权申报人资格；证书 2027 年 2 月开卖，2026 年进口货物的首份年报 2027 年 9 月 30 日截止。再加上 10 月 1 日起的钢铁熔炼浇铸申报，欧洲客户会同时向你要两套数据。

12｜泰瑞达旗下的优傲 8 月 24 日在欧洲统一专利法院起诉节卡，涉及机器人编程界面和关节结构的三项欧洲专利，节卡称未发现侵权。